퍼스트 이글, 고수익 지자체 신용팀 구축에 박차를 가하다

최근 펀드 도입에 이어 두 명의 신용 분석가를 새로 영입한 팀

뉴욕, 2024년 1월 10일 — 퍼스트 이글 인베스트먼트("퍼스트 이글")는 오늘 성장 중인 하이일드 지방채 신용 팀에 두 명의 신용 애널리스트를 추가한다고 발표했습니다. 뉴욕과 시카고에서 각각 근무하는 존 서와 앤드류 벨스키는 앞으로 몇 주 안에 신용 분석가로 합류하여 여러 부문의 인수, 신용 모니터링 및 포트폴리오 분석을 담당할 예정입니다. 서와 벨스키는 하이일드 지방채 신용팀의 책임자 겸 최고투자책임자인 존 밀러에게 보고하며, 지방채 거래 책임자인 브라이스 피커링과 최고운영책임자인 칼 카테달과 함께 팀의 새로운 일원이 될 것입니다.

2023년 10월에 설립된 하이일드 지방채 팀은 글로벌 밸류, 스몰캡, 퍼스트 이글 대체 크레딧, 네이피어 파크 팀과 함께 퍼스트 이글이 고객에게 제공하는 차별화된 투자 솔루션의 범위를 넓히고 있습니다. 최근 출시된 퍼스트 이글 하이일드 시립 펀드(구 퍼스트 이글 하이인컴 펀드)인 퍼스트 이글 하이일드 시립 펀드(A 주식: FEHAX, I 주식: FEHIX, C 주식: FEHCX, R6 주식: FEHRX)와 퍼스트 이글 단기 하이일드 시립 펀드(A 주식: FDUAX, I 주식: FDUIX, R6 주식: FDURX)는 팀이 처음 선보인 두 전략입니다. 퍼스트 이글은 뮤추얼 펀드, 폐쇄형 펀드, 별도 관리 계좌 등 다양한 상품 구조를 통해 미국의 부유하고 순자산이 많은 전체보기 및 기관이 지방 자치 단체의 역량을 이용할 수 있도록 할 계획입니다.

"확장 중인 팀에 합류하게 되어 매우 기쁩니다."라고 Miller는 말합니다. "지방채 시장은 규모가 크지만 매우 세분화되어 있으며, 존과 앤드류가 팀에 가져올 폭넓은 신용 경험은 이러한 세분화로 인해 종종 발생하는 매력적인 투자 기회를 발굴하는 데 도움이 될 것입니다."

가장 최근에는 JP모건 공공금융 부서의 하이일드 데스크에서 트레이더 겸 애널리스트로 근무했습니다. JPMorgan에서 12년 동안 근무하기 전에는 Barclays Capital과 Bear Stearns에서 비슷한 공공 금융 직책을 맡았습니다. 한양대학교에서 수학 학사, 일리노이대학교 어바나 샴페인 캠퍼스에서 수학 석사, 카네기멜론대학교 테퍼 경영대학원에서 전산 금융 석사 학위를 취득했습니다.

벨스키는 바클레이즈 캐피탈에서 하이일드 크레딧에 주력하는 지방 자치 단체 트레이딩 데스크의 디렉터로 근무했습니다. 그 전에는 화이트박스 어드바이저와 로즈마워 매니지먼트에서 신용 리서치 업무를 담당했으며, 여러 회사에서 은행, 트레이딩, 신용 업무를 담당했습니다. 벨스키는 인디애나 대학교에서 공보학 학사 및 석사 학위를 취득했습니다.

 

퍼스트 이글 투자 정보

퍼스트 이글 인베스트먼트는 뉴욕에 본사를 둔 독립적인 개인 소유 투자 운용사로 2023년 9월 30일 현재 약 1,280억 달러의 자산을 관리하고 있습니다.* 고객 자산을 신중하게 관리하는 데 전념하는 이 회사는 하방 완화에 중점을 두고 적극적이고 펀더멘털적이며 벤치마크에 독립적인 투자에 중점을 두고 있습니다. 1864년으로 거슬러 올라가는 전통을 가진 First Eagle은 고객이 자본의 영구적인 손상을 피하고 다양한 경제 사이클을 통해 매력적인 수익을 얻을 수 있도록 노력하고 있습니다. 이 회사의 투자 역량에는 주식, 채권, 대체 신용 및 다중 자산 전략이 포함됩니다. 자세한 정보는 에서 확인하세요. .

* 총 운용자산은 (i) 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트, LLC, (ii) 자회사 투자자문사인 퍼스트 이글 별도 계정 관리, LLC, 퍼스트 이글 얼터너티브 크레딧("FEAC"), 네이피어 파크 글로벌 캐피탈("네이피어 파크"), (iii 네이피어 파크의 자문 계열사인 레가타 론 매니지먼트 LLC의 합산 AUM을 나타낸다. 총 운용자산에는 FEAC의 약정 및 기타 비수수료 자본 0.9억 달러와 Napier Park의 약정 및 기타 비수수료 자본 1.0억 달러가 포함됩니다.

* 총 운용자산은 (i) 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트, LLC, (ii) 자회사 투자자문사인 퍼스트 이글 별도 계정 관리, LLC, 퍼스트 이글 얼터너티브 크레딧("FEAC"), 네이피어 파크 글로벌 캐피탈("네이피어 파크"), (iii 네이피어 파크의 자문 계열사인 레가타 론 매니지먼트 LLC의 합산 AUM을 나타낸다. 총 운용자산에는 FEAC의 약정 및 기타 비수수료 자본 0.9억 달러와 Napier Park의 약정 및 기타 비수수료 자본 1.0억 달러가 포함됩니다.

위험 공개

퍼스트 이글 하이일드 시립 펀드 위험:

퍼스트 이글 하이인컴 펀드를 퍼스트 이글 하이일드 시립 펀드("펀드")로 전환하는 것과 관련된 운영 리스크가 증가할 것이며, 이로 인해 새롭고 추가적인 거래 및 거래 상대방 관계, 새롭고 추가적인 차입 및 레버리지 계약, 파생상품 관리를 위한 새롭고 추가적인 역량이 요구될 것으로 예상됩니다. 전환의 내재적 위험과 관련 복잡성 외에도, 2023년 12월 27일 또는 그 이전까지 필요하거나 바람직한 모든 운영 역량과 투자 및 거래 상대방 계약이 완전히 이행되지 않을 가능성이 있습니다. 그때까지는 새로운 목표와 전략을 완전히 이행하기 위한 펀드의 유연성이 제한될 수 있습니다.

전환 기간 동안에는 전환이 완료된 후처럼 일반 연방 소득세가 면제되는 소득 창출 증권에 투자하지 않을 것으로 예상됩니다. 따라서 전환 기간 동안에는 펀드 배당금의 더 많은 비율이 '이자 면제 배당금'이 아닌 일반 배당금이 될 것으로 예상됩니다.

퍼스트 이글 하이일드 시립 펀드 및 퍼스트 이글 단기 하이일드 시립 펀드 위험:

채권에 투자하는 펀드는 이자율 위험에 노출되어 이자율이 상승하면 원금 손실이 발생할 수 있고, 반대로 이자율이 하락하면 원금 가치가 상승하는 것이 일반적입니다. 채권은 또한 채권 발행자가 적시에 이자 및 원금을 지급하지 못하거나 발행자의 지급 능력에 대한 부정적인 인식으로 인해 채권 가격이 하락할 수 있는 신용 위험의 영향을 받습니다.

이 펀드는 매입 시점에 투자 부적격 등급인 고수익 채권 증권에 투자합니다. 고수익, 낮은 등급의 증권은 높은 등급의 채권보다 가격 변동성이 더 크고 위험이 더 큽니다. 하이일드 증권은 발행자가 해당 증권에 대한 이자 및 원금 지급을 하지 못할 가능성이 더 크기 때문에 투자등급 증권보다 낮은 등급을 받습니다. 하이일드 증권은 신용등급이 높은 증권보다 더 큰 위험을 수반하며, 이에 투자하는 포트폴리오는 그렇지 않은 포트폴리오보다 더 높은 수준의 신용 및 유동성 위험에 노출될 수 있습니다.

지방채는 신용 위험, 이자율 위험, 유동성 위험, 콜 리스크의 영향을 받습니다. 그러나 일부 지방채 발행자의 의무는 전통적인 채권자의 권리 행사를 통해 강제 집행되지 않을 수 있습니다. 지방채 발행자의 연방 파산법에 따른 구조조정으로 인해 채권이 지급되지 않고 취소되거나 일부만 상환되거나 원금과 이자 회수가 지연될 수 있습니다.

모든 투자는 원금 손실의 위험을 수반합니다.

투자자는 투자하기 전에 투자 목적, 위험, 수수료 및 비용을 신중하게 고려해야 합니다. 투자설명서 및 요약 투자설명서에는 이 펀드에 대한 정보와 기타 정보가 포함되어 있으며, 당사 웹사이트(www.firsteagle.com)를 방문하거나 800-334-2143 으로 전화하여 입수할 수 있습니다. 투자하기 전에 투자설명서를 주의 깊게 읽으시기 바랍니다.

투자는 FDIC 보험 또는 은행 보증이 적용되지 않으며 가치가 손실될 수 있습니다.

제한적 목적의 브로커-딜러인 FEF Distributors, LLC("FEFD")(SIPC)는 특정 First Eagle 제품을 유통합니다. FEFD는 투자자에게 서비스를 제공하는 것이 아니라 First Eagle 계열사에게 서비스를 제공합니다. 따라서 FEFD가 예비 투자자에게 펀드, 전략 또는 기타 상품을 제시할 때 FEFD와 그 대리인은 해당 펀드, 전략 또는 기타 상품에 대한 투자가 투자자에게 최선의 이익이 되는지 또는 기타 유익하거나 적합한지 여부를 결정하지 않습니다. FEFD의 어떠한 진술도 추천으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자자는 퍼스트 이글 펀드, 전략 또는 상품에 투자하는 것이 바람직한지 여부를 판단하기 위해 스스로 판단하거나 금융 전문가와 상의해야 합니다.

퍼스트 이글 펀드는 자문 서비스를 제공하는 퍼스트 이글 투자 관리, LLC의 자회사인 FEF 디스트리뷰터, LLC에서 제공합니다.

퍼스트 이글 인베스트먼트는 퍼스트 이글 인베스트먼트 매니지먼트, LLC와 그 자회사인 투자 자문사의 브랜드 이름입니다.

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